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　　华西证券发布参议讲明注解称，保管伟仕佳杰（00856）“增合手”评级，调整2024-2026年营收瞻望鉴识为820.4/914.8/1025.7亿港元，每股收益鉴识为0.71/0.78/0.88港元/股。2024H1公司终了营收400亿港元，同比增长17.8%；税后股东净利润4.53亿港元；ROE

　　11.9%。公司业务涵盖企业就业、虚耗电子和云策画三大板块。其中企业就业225.3亿港元，同比增长24.3%，虚耗电子159.9亿港元，同比增长8.8%，云策画15.6亿港元，同比增长29.3%。

　　华西证券主要不雅点如下：

　　深耕东南亚市集，就业国产物牌出海

　　分地区看，北亚264.2亿港元，同比增长3.5%，东南亚地区136.6亿港元，同比增长60.8%。比年来，公司合手续深耕国外，就业袒护泰国、新加坡、印尼、菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸、老挝等国度，在东南亚地区合手续潜入与惠普、戴尔、英伟达、苹果等国外品牌业务联接，是英伟达泰国、新加坡最好总经销商。此外，公司成为“星链”网罗亚洲的首选联接伙伴，当今在马来西亚及印尼开展联接，后续有望合手续扩大联接区域。同期，公司助力华为、联思、科大讯飞、新华三、小米等国产物牌出海，是华为国外市集、联思东南亚市集最大联接伙伴。

　　云策画经管就业商转型，AI业务显贵增长

　　把柄公司公众号，2024H1国外市集东谈主工智能相貌数目及金额大增，功绩同比增长100%。中国市集国产芯片类业务增长迅猛。华为（鲲鹏、昇腾）、海光功绩推崇尤为荒谬。其中，华为及鲲鹏生态伙伴的推崇尤为引东谈主扫视，收入同比增长高达415%。

　　旗下伟杰云星在原有多云管一语气决决策基础上，重心研发AI鸿沟，当今AI经管产物主要触及算力治愈和算力经管，合同订单金额占比达到30%，其政务云客户袒护十余省市，落地经管国内25个新一代交融智算中心，包括7个国度级AI算力中心，是国内少指摘地终了一体化算力治愈和运营的平台。

　　信创全产业链加快布局，华为生态助力公司增长

　　把柄公司公众号，公司信创布局触及基础硬件、基础软件及行业诈骗等层面，与波浪、中科晨曦等栽培密致联接。2024H1公司与东谈主大金仓、威努特达成政策联接，近日与主动安全鸿沟的元支点签署政策联接公约，信创布局合手续加快。

　　此外，公司与华为联接日益密致，已成为华为中国政企业务全产物线授权总经销商。深耕买卖和分销市集，华为政企业务功绩同比增长跨越40%。华为云方面，公司三年内成为华为云云就业转型提供商、总经销商、培训伙伴、处理决策总经销商，自签就业订单数目显贵增长，2024H1中国区华为云SMB业务同比增长115%。

　　同期，公司积极开展与华为鲲鹏生态伙伴的联接，加大与超聚变、华鲲振宇、宝德、山西百信等厂商的联接力度，功绩获得高速增长。其中超聚变功绩同比擢升达300%。

　　在环球数字化与AI运转以及国度鼎力鼓动新基建的配景下，该行以为公司手脚科技就业、云就业产业中的龙头企业，凭借过硬的技巧实力和就业智商，功绩有望收复快速增长。

　　风险教唆

　　宏不雅成分或地缘政事不确信性影响；技巧发展不足预期：联系Capex增速不足预期。

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